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通胀1000000%!委内瑞拉货币崩盘 但只能排历史第五

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  最近IMF(国际货币基金组织)发了一个预测报告:他们估计,到今年底,委内瑞拉的通货膨胀将很可能飙升至1000000%(我知道你在数,因为我也数了,百分之一百万),正常国家,如果通货膨胀率在2-3%左右大家通常认为是正常的,超过3%很多政府就会坐卧不安采取措施了,而1000000%这将是人类近代历史上的又一奇观。

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  时间再往前一些,这个拉美小国的日子也过得歌舞升平。

  委内瑞拉是个能源大国,天然气储量、煤炭储量排名世界前列,水力资源也极其丰富,最重要的资源当然是石油,委内瑞拉是全球最重要的产油国之一,石油出口占了外贸的95%以上,1985年,委内瑞拉的人均GDP高居拉美国家之首。

  1999年,强人查韦斯上台执政。

  他的执政思路引起了很大的争论,主要推行的政策包括:土改、女权、对私营石油国有化、反暴利、最高限价、给穷人分配别墅。

  在给穷人大涨福利的同时,查韦斯也大力打击自由市场,结果是这样的:税源减少,投资消失,就业降低。而大涨福利的结果,就是开支增加,就业意愿降低,大家都乐意不劳而获。

  但是好日子也有结束的时候,即便是油价节节上涨,稳定在100美元的好时候,国家财力也很难维持这种入不敷出的生活方式,但政客们为了竞选成功,还不断许诺高福利,结果越陷越深。

  自己的钱不够,那就借吧,但是国际市场上愿意借钱的金主少之又少,印钞机在自己手里,那就印吧。

  这个思路其实就是“全民割韭菜”。

  2008年1月1日,委内瑞拉实行货币改革,新玻利瓦尔币与旧币的兑换比率是1:1000,过去辛苦劳动积攒的1000玻利瓦尔,现在仅值1个新币。

  但是,货币改革未能阻止通胀继续。居民不信任本币,兑换美元,政府开始外汇管制,企业必须把外汇上交央行。企业没有外汇就无法进口商品,而委内瑞拉居民的日常消费品又主要靠进口,于是生活必需品开始短缺,商品药品稀缺而价格又非常高,导致疥疮、疟疾、痢疾、阿米巴病等多种疾病发病率蹿升。

  有一个例子可以看清楚这种窘境,政府对于有功勋的军人,奖励的居然是……卫生纸。

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  查韦斯一直干到2013年去世。

  此时他们赖以生存的石油,国际市场价格巨变。

  随着全球油价从2014年的111美元/桶跌至2016年的27美元/桶,委内瑞拉的经济也就像自由落地一般的跌落了。

  1000000%!这个国家货币崩盘,恶性通胀令人咋舌,但只能排历史第五……

  从2014年起,物价开始飞涨,数十万人争相逃离。

  而新的领导者马杜罗是查韦斯的信徒,他没有对现有的经济模式做任何的改善,继续力推前任发起的“玻利瓦尔革命”,不断加大政府对民生投资,与此同时与美国的经济摩擦不断,引发了美国对其的经济和金融制裁,特朗普甚至在不久前提出一个问题:为什么不能入侵委内瑞拉?

  过去七八年,委内瑞拉在经济方面的主要作为包括:

  2010年中石油、中国国开行与委内瑞拉签署贷款换石油协议,向委内瑞拉提供期限10年总额200亿美元的融资贷款,委内瑞拉国家石油公司与中石油签署石油购销合同,作为还款保障;

  2012年,他们从美国运回了自己的188吨黄金

  2017年9月,马杜罗宣布委内瑞拉将实施新的国际支付机制、创建一篮子货币,弃用美元,而该国的原油和石油产品价格将以人民币作为计价货币

  到了2018年,为了绕开制裁,委内瑞来将石油和黄金挂钩,推出了自己的官方数字货币“石油币”,发行1亿枚石油币来融资60亿美元,相当于做了一次广受瞩目的ICO。

  ……

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  不过这些举措很难解决委内瑞拉的问题。

  ●当地物价今年已升逾460倍;

  ●政府自去年起停止了经济数据的定期发布

  ●2008年12月,委内瑞拉的外汇储备还有420亿美元,到现在只剩100亿美元;

  ●今年委内瑞拉的M2同比去年增长202.9%,创下了1940年有纪录以来的最快增长速度。

  ●同时,官方汇率与黑市差距显著,旅行者从旅馆到机场花费了80000“玻利瓦尔”,要使用官方汇率算花了8000美元!但要用黑市价格算,还不到3美元。

  老百姓(行情603883,诊股)生活也很艰难。旅行者们的游记是这么写的:

  “饭馆的老板娘们坐在门口发呆,坐上十天可能都遇不到一个主顾。因为没钱的人们都坐在家里,试图把艰难的一天捱过去。医药奇缺,甚至像面粉和大米这样的主食都不多见,超市的架子永远都摆不满,只有坚果类的产品可以用来果腹……

  经济活动凋敝,可犯罪活动猖獗。一到晚上,街道上就传来了枪声。四下寂静,酒店、饭店、酒吧和俱乐部统统关门。”

  如果IMF的预测符合实际情况,那么委内瑞拉的经济在过去五年内萎缩了50%,将成为过去60年来全球最大幅度的经济衰退。

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  受影响的还不止当地的老百姓,2012年开始,中国在委内瑞拉的投资开始增加,其时为了应对油价的节节上升,与委内瑞拉签订石油大单非常不易,像前面讲到的国开行的贷款换石油协议,因为有石油保障,情形尚可乐观。

  查韦斯与马杜罗都与中国签过一揽子合作计划。当时受此影响,大量企业海外掘金。

  在委内瑞拉的中资企业可以大致分为两类:

  第一类是列入中委双边合作框架的国有企业,主要集中在石油能源,以及与委内瑞拉民生相关的工程建设行业,比如中信建设签订了两万套社会福利住房项目合同、宇通客车(行情600066,诊股)签订了总额为3.53亿美元的销售合同都属这一类。过去这三年,委内瑞拉政府和企业也都还在努力归还这些债务,风险尚可控制。

  但第二类投资损失比较大,以民企为主。当时为了抢到合同很多企业选择垫资,结果工程过半却没有新的资金注入,垫资的部分也石沉大海,而这些违约款委方偿还的可能性已比较小,据粗略统计,中资民企的损失在30亿-50亿美元之间。

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  随着石油价格回升,委内瑞拉能走出泥潭吗?短期很难。

  之前马杜罗实行了严肃的反腐行动,解雇或者逮捕了所有的石油巨头,然后把石油生产移交军方。

  但效果一般,委内瑞拉国家石油公司曾是享誉全球的运营良好的石油公司,但2017年1月至2018年1月间,约有2.5万名工人离职。

  工人们不再愿意在摇摇欲坠的炼油厂中冒着生命危险工作,这份工作的薪水不能抵消通胀带来的损失,根本养不活自己,工程师、管理者和工人纷纷出走,不少钻井平台因为人手紧缺而间歇性停工。

  质量也很堪忧,他们生产的原油不仅兑水、兑土,还有混进了其他矿物质。

  怎么解决?现在还看不到方法。

  尽管恶性通胀如此,但委内瑞拉的恶劣程度在最近100年间也只能排列第五。我们以时间倒序,看看这些神奇的历史。

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  2001年到2009年,津巴布韦的通胀史很多人记忆犹新。

  津巴布韦与南非相邻,矿产资源丰富、土地肥沃,因为农业发达,津巴布韦与南非一度是非洲最富裕的国家,货币也相当坚挺,1津巴布韦元兑换1.47美元。

  1992年,总统穆加贝开始实行土地改革,强行征收白人土地,分给黑人。但是拿到农场的黑人兄弟们在喜悦过后,却发现自己没有能力管理农场、种好庄稼,农业每况愈下。

  到了1998年,津巴布韦出兵支持刚果(金)的卡拉比政权,击败了外国政府支持的反政府武装,三年后,美国通过法案制裁津巴布韦。从此,津巴布韦的农业、旅游业和采矿业一落千丈,经济逐渐濒于崩溃。

  内外交困,津巴布韦走上了印钞之路。但很快他们发现,印钱所需要的纸张、墨水和开动机器的成本,大于了纸币本身的面值,越印越亏,怎么办呢?从2001年到2009年,津央行不断加大纸币面值。根据研究机构的估算,2008年11月,津巴布韦的通胀率为79600000000%。

  2009年1月,津央行发行了面值100万亿的新津元。成了当时世界上最大面值的纸币。

  2001年,100津元可以兑换1美元,到2009年10的31次方的新津元才能兑换到1美元,1000亿津元只能买到3个鸡蛋,彻底沦为了垃圾货币,到2009年4月,津巴布韦只能宣布,新津元退出法定货币体系,以美元、南非兰特、博茨瓦纳普拉作为法定货币。

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  而人类通胀史的顶峰,是1946年的匈牙利,因为货币的数字很多人已经不知道该怎么表述了。

  1944年,匈牙利货币潘戈(PENG)的最大面额是1000,二战结束后,长期战争所导致的巨大经济创伤对通货的灾难性影响终于爆发了。

  到1946年中,潘戈的最大面额为100000000000000000000,10的20次幂,1万亿亿,创下了货币史上一个黑色的世界纪录。

  在通货膨胀的最高峰时期,日通货膨胀率最高195%,月通货膨胀率13.6x1015%,大概每15.6个小时物价翻一番,税收和邮政付款只能用特殊的代币,而且价格只能通过电台通知,随时变化。

  这“1万亿亿”的购买力怎样呢?1945年8月,面包的价格为6潘戈/公斤。而1946年6月,面包的价格则为,58.5亿潘戈/公斤。

  之后,匈牙利还计划发行10万亿亿(10的21次幂)潘戈的纸币,只是尚未发行流通就作废了。好在1946年8月,匈牙利推出了新货币福林替代了旧货币,闹剧告终。

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  1935年到1948年间,国民党政府推行的法币也是恶性通胀史中的奇葩。

  1935年国民政府推行法币改革,让老百姓用手里的银元兑换法币,一年之后,据统计搜刮民脂民膏2.25亿银元,抗战时期法币发行量激增,从1937年6月到1948年8月21日法币崩溃为止,法币发行量增加了47万倍,同期上海物价上涨493万倍。

  1000000%!这个国家货币崩盘,恶性通胀令人咋舌,但只能排历史第五……

  再早一些的德国也有类似的黑历史。

  一战败北之后,德国少了10%的人口和15%的土地,同时面临1320亿金马克的赔款。德国拿不出这笔钱,法国就联合比利时、波兰进入了德国经济命脉鲁尔工业区,德国不得不靠发行纸币度过难关,用极低的利率放贷,同时投放巨额纸币加速贬值。

  1919年1月到1923年12月,德国的物价指数由262上升126160000000000,上升了4815亿倍,被称为“最经典的通货膨胀”。最高的月度通胀率达到29500%,每隔3.7天,物价会翻倍。公司行业和家庭生活由此遭受致命打击。

  薪水必须按天发放,不然,到了月末,本来可以买面包的钱只能买到面包渣了。钱一到手,立刻拿出百米冲刺的速度,冲向市场与杂货店。那些腿脚稍微慢了几步的,往往就难以买到足够的生活必需品,而且会付出更高的价格,到了后来,很多人用马克代替木柴,投入火炉中烧火取暖,因为这样更划算一些。

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  主流经济学家们认为,温和良性的通货膨胀会促进经济发展。

  但委内瑞拉、津巴布韦这种通货膨胀就是一部彻头彻尾的“财富绞肉机”了,它会使物价不断上涨,货币购买力下降,从而引起实际工资急剧下降,生活日益贫困。但另一方面,潜在得利阶层也最爱用这种方式,他们通过政府订货和价格补贴等,把滥发纸币掠夺来的大部分收入转入自己的腰包,而且可以利用实际工资下降,或者用贬了值的货币偿还债务,以及利用物价飞涨乘机进行囤积居奇等等,获得巨额的利润。

  但是普通人对此既没有决策权力也没有抵抗能力,遭遇恶性通胀这种黑天鹅,多数人只能抱着横竖挨一刀的心态硬挺,缺少自救能力,每个人所能获得的财富,除了靠自身能力和努力,很大部分都寄托于“国运”之上,最后,猫哥祝每个看到这篇文章的人好运!

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